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notificaciones para app administrativa de Agricapital.
🆕 Nuevos cambios en el Formulario de entrevista
Buen día, Compartimos nuevas funcionalidades en el Formulario de entrevista.
En la sección de "información del crédito", se realizaron los siguientes cambios:
1. Cambios en el campo: "Tipo de Solicitud":
Antes teníamos: “Nueva solicitud cliente actual”. Ahora se puede seleccionar “Cliente antiguo” como opción.
2. Nuevo campo: "Detalles del objetivo de la solicitud":
Para complementar el campo “Objetivo de la solicitud”, agregamos el campo “Detalles del objetivo de la solicitud” para describir brevemente por qué el cliente necesita el crédito y para qué lo usará. Es obligatorio rellenarlo.
3. En la sección de información laboral, se agrego el nuevo campo "Meses de producción"
Con el objetivo de conocer aún más al cliente, el nuevo campo “meses de producción” concentra la información sobre los meses en los que el cliente presenta la mayoría de sus ingresos. Es un campo seleccionable obligatorio.
Al desplegarse, podrás visualizar todos los meses del año, puedes seleccionar los meses que necesites
Las opciones seleccionadas, se reflejarán en el campo sin necesidad de tener que volver a abrirlo para verificar:
Si tienes dudas o necesitas apoyo, estamos aquí para ayudarte. ¡Gracias por tu atención y seguimos avanzando! 💪📲
🆕 ¡Nueva Visualización del Estado en Mesa de Ayuda!
🎯 Ahora puedes ver una nueva columna “Estado” en las vistas de Mesa de Ayuda, que muestra el estado de la tipificación en la que se encuentra la gestión de la solicitud actualmente.
Además, al dar clic en visualizar y luego en modificar el estado de validación, encontrarás opciones adicionales que te permitirán tipificar cada solicitud que este en proceso de gestión en mesa de ayuda.
¡Mejoramos la trazabilidad para una gestión más eficiente! 💼
Rediseño Mesa de ayuda
¡Nueva funcionalidad disponible! 🆕📲
Hemos rediseñado el módulo "Mesa de ayuda" para mejorar la gestión de solicitudes detenidas en el proceso de vinculación:
🔍 Gestión centralizada de clientes que:
- No pasaron la validación de identidad
- No han firmado el pagaré
- No han avanzado en el proceso
🛠️ Acciones disponibles por etapa del proceso:
📇 Validación de identidad:
- Pasar el cliente a análisis de crédito 📝
- Negar solicitud (desiste o fraude) ❌
- Reenviar validación de identidad 🔄
- Visualizar documentos 📄
✍️ Pagaré:
- Enviar el pagaré 📤
- Cliente desiste (negado) 🚫
- Cambiar fecha límite de firma 📆
- Visualizar documentos 📄
📦 Otros casos:
- Cliente desiste (negado) 🚫
- Reenviar validación de identidad 🔁
- Visualizar documentos 📄
🧭 Además, ahora puedes filtrar solicitudes por canal digital o tienda para una gestión más eficiente. 🗂️🏪
Cambios en el formulario
Analistas de crédito ? el día de hoy hemos modificado los campos del formulario. Los cambios son:
- Hemos añadido una nueva sección llamada “información adicional” la cual contendrá parte de la información personal, esto con el propósito de no hacer tan extensa una sección.
- Se eliminó el campo de “último nivel de estudios”
- Para scores mayores a 65 algunos campos quedarán opcionales, estos son:
- Tipo de vivienda | sección “información adicional”
- Referencia personal (nombre, teléfono, parentesco) | sección “referencias familiares y personales”
- Costos de la actividad productiva y Gastos personales y familiares * | sección “ingresos y gastos del solicitante” (Estos campos son opcionales solo si el monto solicitado es menor a 3’000.000 $)
Cambios en Módulo de crédito
Analistas de crédito ? en el día de hoy hemos actualizado la información de la tabla y el formulario. Los cambios realizados son:
- Se eliminó la columna de “Cliente prioritario” y en su lugar se agregó una nueva columna llamada “Score de crédito”, la cual mostrará el puntaje del cliente extraído de Datacredito.
- En la primera sección del formulario se habilitó 2 links los cuales podrán visualizar los documentos y el datacredito del cliente en un lugar más accesible.
- En la sección “Ingresos y gastos del solicitante” se agregó un nuevo input llamado “flujo de caja” en el cual podrán visualizar el promedio entre
Ingresos/Ventas promedio - (Costos de la actividad productiva + Gastos personales y familiares + Gastos financieros o pago de deudas).
Adicionalmente tendrán un check abajo de este input donde pueden aprobar el flujo de caja.
NOTA: este es el mismo check (flujo de caja) que se encuentra en análisis.
Actualización en el formulario
Analistas de crédito ? en la actualización del día de hoy hemos realizado 2 cambios en el formulario los cuales son:
1. Se cambiaron las alertas cuando el campo en cuestión es requerido, este se visualiza de esta manera:
NOTA: aparecerá esta alerta al momento de darle click en el botón de “continuar”.
2. Hemos añadido un mensaje de alerta el cual aparecerá cuando un aliado radique una solicitud con un número de celular el cual ya se encuentre registrado en nuestra base de datos y pertenezca a una persona diferente, este mensaje se visualiza de esta manera:
Actualización de permisos en vistas
Usuarios de originación ? el día de hoy hemos habilitado una vista la cual les permitirá acceder a diferentes módulos del sistema más fácilmente.
Actualmente solo tendrán acceso a los módulos que vienen manejando y conforme se vaya requiriendo se habilitarán otros módulos.
Rediseño en la previsualización de los archivos
Hola ?.
Principales características del rediseño:
- aumento en el tamaño del espacio donde se visualiza el archivo.
- al hacer scroll tener la posibilidad de cerrar la ventana o descargar el archivo.
Los archivos que fueron rediseñados son:
- Historial Crediticio
- Documento de Identidad
- Pagaré Firmado
- Resultado Flujo de Caja
- Archivos Adicionales
- Convenio
- Factura
Modificaciones en el formulario
Asesor comercial y analistas de crédito ? el día de hoy hemos realizado modificaciones en el formulario.
Los siguientes campos fueron eliminados:
- Departamento de Donde Trabaja
- Municipio de Donde Trabaja
- Fuente de Pago
- ¿Hasta su unidad productiva se puede llegar en carro?
Los siguientes campos ahora tienen una respuesta con defecto:
- Tipo de garantía: Aval
- Tiene Whatsapp: Si
- Tipo de solicitante: Principal
- Tipo de Solicitud: Vinculación
- Producto Solicitado: crédito en tiendas (si es asesor será credi+)
- Periodicidad del capital: mensual
El siguiente campo tiene una respuesta fija ya establecida
- Periodicidad del interés: mensual
Campos automáticos para departamento y municipio de donde trabaja
Asesor comercial y analistas de crédito ? El día de hoy hemos habilitado en el formulario de entrevista el llenado automático de los campos departamento y municipio de donde trabaja dependiendo del campo “¿Vive en el lugar de trabajo o cultivo?*”.
Si el campo “¿Vive en el lugar de trabajo o cultivo?*” es “si” automáticamente los campos “Departamento de dónde trabaja*” y “Municipio de dónde trabaja*” se llenaran con los datos que tengan en los campos “Departamento de residencia*” - “Municipio de residencia*”.
Columnas añadidas a la tabla
Asesor comercial y analistas de crédito senior ? hemos habilitado una columna en la cual pueden ver la solicitud en caso de ser devuelta.
En el caso de los asesores comerciales podrán seguir viendo el motivo de devolución en la sección de “mi bandeja” etapa de entrevista.
En el caso del analista de credito senior podrán saber si una solicitud fue devuelta con anterioridad.
Nuevos campos en el formulario de entrevista
Analistas de crédito y asesores comerciales ? El día de hoy hemos habilitado nuevos campos en el formulario de entrevista.
estos campos son:
- Nombre, relación y teléfono de la referencia comercial (solo para asesores comerciales)
- Estado civil
- Convenio
- Número de Codeudor (sólo cuando “Tipo de garantía” sea “Codeudor”)
- Mes de cosecha (habilitado cuando la periodicidad de intereses o capital sea “por cosecha”)
NOTA: algunos de estos campos son obligatorios, si lo son estarán con un “*”.
Habilitación para edición del formulario
Analistas de referenciación y crédito senior? En la sección para visualizar el formulario hemos habilitado la edición de este.
NOTA: aparte de editar también está la opción de negar el cliente.